Nhóm khách hàng là tính năng giúp nhà bán hàng phân loại và quản lý khách hàng hiệu quả hơn. Khi đã có nhóm khách hàng cụ thể, doanh nghiệp có thể thiết kế các chiến dịch khuyến mãi nhắm đúng đối tượng, tăng cường hiệu quả tiếp cận và tỷ lệ chuyển đổi.

Lưu ý:

• Gói dịch vụ Standard, Pro, Advanced giới hạn 10 nhóm khách hàng (nhóm cố định và tự động)

• Gói dịch vụ Grow giới hạn 200 nhóm khách hàng (nhóm cố định và tự động)

Nội dung

• Tạo nhóm khách hàng cố định
• Tạo nhóm khách hàng tự động
• Hướng dẫn thiết lập các nhóm điều kiện trong nhóm khách hàng tự động
• Bảng mô tả các điều kiện lọc của nhóm khách hàng tự động
• Xóa nhóm khách hàng

Tạo nhóm khách hàng cố định

Khi tạo nhóm khách hàng cố định, bạn cần tự thêm khách hàng vào nhóm.

Để tạo nhóm khách hàng cố định, bạn thực hiện:

Bước 1: Tại mục nhóm khách hàng, chọn Tạo nhóm và chọn nhóm Khách hàng cố định.

Bước 2: Nhập tên và mô tả nhóm khách hàng, sau đó, chọn Lưu để hoàn tất.

Bước 3 Thêm khách hàng vào nhóm theo 2 cách: Thêm hàng loạt khách hàng trong danh sách khách hàng và thêm khách hàng vào nhóm trong trang chi tiết khách hàng.

• Thêm hàng loạt khách hàng trong danh sách khách hàng.

1. Bạn chọn các khách hàng cần thêm vào danh sách khách hàng. 

2. Chọn Thao tác và chọn Thêm khách hàng vào nhóm khách cố định.

3. Chọn nhóm khách hàng và tick chọn vào nhóm muốn thêm khách hàng vào.

4. Chọn Lưu để hoàn tất

Lưu ý: Bạn thực hiện các bước trên cho từng trang khách hàng, vì khi bạn chuyển sang trang khách hàng khác, những khách hàng bạn đang chọn ở trang trước sẽ bị mất đi.

• Thêm khách hàng vào nhóm trong trang chi tiết khách hàng

1. Trong trang chi tiết khách hàng, mục Nhóm khách hàng, bạn bấm vào Chọn nhóm khách hàng

2. Tick chọn nhóm muốn thêm khách hàng.

3. Chọn Lưu để hoàn tất.

Tạo nhóm khách hàng tự động

Nhóm khách hàng dựa trên các điều kiện được thiết lập để tự động thêm khách hàng vào nhóm.

Để tạo nhóm khách hàng tự động, bạn thực hiện:

Bước 1: Tại mục nhóm khách hàng, chọn Tạo nhóm và chọn nhóm Khách hàng tự động. 

Bước 2: Nhập tên khách hàng và thiết lập điều kiện lọc cho nhóm (bạn có thể tham khảo bảng mô tả nhóm điều kiện lọc bên dưới)

Bước 3:  Chọn 1 trong 2 tiêu chí sau:

• Và: Khách hàng cần thỏa mãn tất cả điều kiện được thiết lập, mới được thêm vào nhóm.

• Hoặc: Khách hàng chỉ cần có 1 trong các điều kiện được thiết lập là được thêm vào nhóm.

Bước 4: Chọn Lưu để hoàn tất.

Hướng dẫn thiết lập các nhóm điều kiện trong nhóm khách hàng tự động

Thay vì tạo nhiều nhóm khách hàng khác nhau, nhà bán hàng có thể tạo một nhóm khách hàng tự động với các nhóm điều kiện. Khách hàng chỉ cần đáp ứng một trong các điều kiện này để được thêm vào nhóm, giúp việc quản lý trở nên đơn giản hơn.

Để tạo nhóm điều kiện trong nhóm khách hàng tự động bạn thực hiện:

Bước 1:Tạo một nhóm khách hàng tự động.

Bước 2: Thiết lập điều kiện đầu tiên của nhóm điều kiện 1. Để thêm điều kiện khác của nhóm, bạn chọn + bên cạnh điều kiện 1 và tiếp tục thao tác cài đặt điều kiện của nhóm 1.

Bước 3: Chọn Thêm điều kiện để thiết lập nhóm điều kiện 2 và thực hiện thao tác tương tự bước 2.

Bước 4: Chọn tiêu chí nhóm là Hoặc. Khi chọn tiêu chí nhóm là Hoặc, khách hàng chỉ cần đáp ứng một trong các nhóm điều kiện là được thêm vào nhóm khách hàng. 

Bước 5: Chọn Lưu để hoàn tất.

Bảng mô tả các điều kiện lọc của nhóm khách hàng tự động

Xóa nhóm khách hàng

1. Trong trang danh sách nhóm khách hàng, bạn chọn các nhóm cần xóa.

2. Chọn xóa nhóm (chỉ xóa tối đa 5 nhóm/lần).